Erfassen Sie genügend Kontext, um Interesse zu qualifizieren und unter Wahrung seiner Herkunft zu konvertieren.
Bevor Sie beginnen
- Suchen Sie nach einem bestehenden Lead oder Kontakt.
- Bestätigen Sie Quelle, Verantwortlichen und nächste Aktion.
Nützlichen Kontext erfassen
Erfassen Sie Name, Unternehmen, Kontaktdaten, Quelle, Interesse, geschätzten Wert, Verantwortlichen, nächste Aktion und Notizen. Aktualisieren Sie den Status, wenn sich der Lead von neu zu kontaktiert, qualifiziert oder disqualifiziert entwickelt.
Nur qualifizierte Leads konvertieren
Bei der Konvertierung wird der gemeinsame Kunde und Kontakt erstellt oder wiederverwendet. Anschließend wird in einem Vorgang eine Verkaufschance in der ersten Phase der ausgewählten Pipeline eröffnet. Der ursprüngliche Lead bleibt zur Nachverfolgung als konvertiert gekennzeichnet.
Unsicheres Zusammenführen vermeiden
Client verwendet einen Kontakt wieder, wenn eine zuverlässige Übereinstimmung der E-Mail-Adresse besteht. Leads ohne E-Mail-Adresse werden nicht stillschweigend zusammengeführt. Prüfen Sie daher die nach der Konvertierung erstellte Person und den Kunden.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Leads und erstellen oder bearbeiten Sie den Datensatz.
- Geben Sie Identität, Quelle, Interesse und geschätzten Wert ein.
- Weisen Sie einen Verantwortlichen und eine nächste Aktion zu.
- Aktualisieren Sie den Status entsprechend dem Qualifizierungsfortschritt.
- Konvertieren Sie den Lead erst nach ausreichender Qualifizierung und prüfen Sie die erstellten Datensätze.
Abschließende Prüfung
- Eine zuverlässige Übereinstimmung der E-Mail-Adresse wurde geprüft.
- Die Herkunft des Leads bleibt nachvollziehbar.
- Die neue Verkaufschance verwendet die gewünschte Pipeline.
Tipp: Konvertieren Sie unvollständiges Interesse nicht lediglich, um es aus der Lead-Warteschlange zu entfernen.