Zarejestruj wystarczający kontekst, aby zakwalifikować zainteresowanie i dokonać konwersji bez utraty informacji o jego źródle.
Zanim rozpoczniesz
- Wyszukaj istniejącego leada lub kontakt.
- Potwierdź źródło, właściciela i następne działanie.
Zarejestruj przydatny kontekst
Zapisz imię i nazwisko, firmę, dane kontaktowe, źródło, zainteresowanie, szacowaną wartość, właściciela, następne działanie i notatki. Aktualizuj status, gdy lead przechodzi od nowego do skontaktowanego, zakwalifikowanego lub odrzuconego.
Konwertuj tylko po kwalifikacji
Konwersja tworzy lub ponownie wykorzystuje wspólnego klienta i kontakt, a następnie otwiera szansę sprzedaży na pierwszym etapie wybranego lejka w ramach jednej transakcji. Dla zachowania identyfikowalności źródłowy lead pozostaje oznaczony jako przekonwertowany.
Unikaj niebezpiecznego scalania
Client ponownie wykorzystuje kontakt, gdy istnieje wiarygodne dopasowanie adresu e-mail. Leady bez adresu e-mail nie są łączone bez ostrzeżenia, dlatego po konwersji sprawdź utworzoną osobę i klienta.
Krok po kroku
- Otwórz Leady i utwórz lub edytuj rekord.
- Wprowadź tożsamość, źródło, zainteresowanie i szacowaną wartość.
- Przypisz właściciela i następne działanie.
- Zmieniaj status wraz z postępem kwalifikacji.
- Konwertuj dopiero po kwalifikacji i sprawdź utworzone rekordy.
Kontrola końcowa
- Sprawdzono wiarygodne dopasowanie adresu e-mail.
- Źródłowy lead można nadal prześledzić.
- Nowa szansa sprzedaży korzysta z właściwego lejka.
Wskazówka: Nie konwertuj niekompletnego zainteresowania tylko po to, aby usunąć je z kolejki leadów.