Adapta las etapas a tu proceso
Crea pipelines con etapas abiertas y cierres explícitos ganado y perdido.
- Orden configurable.
- Probabilidad por oportunidad.
- Protección de etapas en uso.
Pipeline y oportunidades
Visualiza cada oportunidad en un pipeline de ventas claro
Consulta qué negociaciones están abiertas, en qué etapa se encuentran y qué valor económico representa cada una.
Mueve oportunidades con trazabilidad
El kanban permite cambiar de etapa y registra el origen, el destino y quién realizó el movimiento.
- Historial de cambios.
- Responsable visible.
- Fecha prevista de cierre.
Revisa el embudo real
Los informes agrupan oportunidades y valor por etapa durante el periodo seleccionado.
- Valor abierto.
- Valor ganado.
- Embudo y fuentes.
Preguntas frecuentes
¿Puedo crear varios pipelines?
Sí. Gratis y Basic incluyen uno, Plus tres y Pro diez.
¿Qué sucede al mover una oportunidad a Ganado?
La oportunidad queda cerrada con el resultado ganado y el cambio permanece en su historial.
¿Puedo eliminar una etapa utilizada?
No directamente. Las etapas con oportunidades están protegidas para evitar inconsistencias.
Organiza el siguiente paso de cada venta
Crea un pipeline claro y reúne leads, clientes, oportunidades y actividades desde el plan Gratis.