Compara captación y pipeline dentro de un periodo y ámbito de visibilidad explícitos.
Antes de empezar
- Elige el periodo de análisis.
- Confirma registros y visibilidad vigentes.
Aplica primero el periodo
Los informes calculan leads nuevos y cualificados, valor abierto y ganado, etapas del embudo y orígenes para las fechas seleccionadas. KPIs, gráficas y exportaciones compatibles usan ese mismo periodo.
Respeta el ámbito visible
Los resultados y exportaciones de listados incluyen solo registros permitidos por la regla actual de toda la instancia, equipo o propios. El archivo descargado es una instantánea de ese ámbito.
Interpreta el embudo operativamente
Los valores proceden de estimaciones y resultados de oportunidades, no de documentos de Invoice ni movimientos bancarios. Consulta el contexto financiero conectado por separado cuando exista.
Paso a paso
- Abre Informes.
- Define fechas desde y hasta.
- Revisa leads nuevos y cualificados.
- Compara valor abierto, ganado, embudo y orígenes.
- Exporta tras confirmar periodo y ámbito.
Comprobación final
- Pantalla y exportación usan el mismo periodo.
- Los valores previstos se interpretan operativamente.
- El archivo es una copia puntual.
Consejo: Abre el lead u oportunidad de origen ante un agregado inesperado.