Phasen an Ihren Prozess anpassen
Erstellen Sie Pipelines mit offenen Phasen sowie eindeutigen Ergebnissen für gewonnen und verloren.
- Konfigurierbare Reihenfolge.
- Wahrscheinlichkeit pro Verkaufschance.
- Schutz für verwendete Phasen.
Pipeline und Verkaufschancen
Alle Verkaufschancen in einer übersichtlichen Vertriebspipeline sehen
Prüfen Sie, welche Verhandlungen offen sind, in welcher Phase sie sich befinden und welchen finanziellen Wert sie jeweils darstellen.
Verkaufschancen nachvollziehbar verschieben
In der Kanban-Ansicht können Sie die Phase ändern; dabei werden Ausgang, Ziel und die Person, die die Verschiebung vorgenommen hat, erfasst.
- Änderungsverlauf.
- Sichtbarer Inhaber.
- Voraussichtliches Abschlussdatum.
Den tatsächlichen Trichter prüfen
Berichte gruppieren Verkaufschancen und Wert nach Phase innerhalb des ausgewählten Zeitraums.
- Offener Wert.
- Gewonnener Wert.
- Trichter und Quellen.
Häufig gestellte Fragen
Kann ich mehrere Pipelines erstellen?
Ja. Free und Basic umfassen eine, Plus drei und Pro zehn Pipelines.
Was passiert, wenn ich eine Verkaufschance auf „Gewonnen“ setze?
Die Verkaufschance wird als gewonnen abgeschlossen, und die Änderung bleibt im Verlauf erhalten.
Kann ich eine verwendete Phase löschen?
Nicht direkt. Phasen mit Verkaufschancen sind geschützt, um Inkonsistenzen zu vermeiden.
Organisieren Sie den nächsten Schritt jedes Verkaufs
Erstellen Sie eine übersichtliche Pipeline und führen Sie Leads, Kunden, Verkaufschancen und Aktivitäten bereits im kostenlosen Tarif zusammen.