Vergleichen Sie Akquise- und Pipeline-Kennzahlen innerhalb eines eindeutig festgelegten Zeitraums und Sichtbarkeitsbereichs.
Bevor Sie beginnen
- Wählen Sie den auszuwertenden Zeitraum.
- Bestätigen Sie, dass Quelldatensätze und Sichtbarkeit aktuell sind.
Zuerst den Zeitraum festlegen
Berichte berechnen neue und qualifizierte Leads, offene und gewonnene Werte, Trichterphasen und Lead-Quellen für die ausgewählten Daten. Bildschirm-KPIs, Diagramme und unterstützte Exporte verwenden denselben Zeitraum.
Den sichtbaren Bereich beachten
Ergebnisse und Listenexporte enthalten nur Datensätze, die gemäß der aktuellen Sichtbarkeitsregel für die gesamte Instanz, das Team oder den eigenen Bereich zulässig sind. Eine heruntergeladene Datei ist eine Momentaufnahme dieses Bereichs.
Den Trichter operativ interpretieren
Pipeline-Werte stammen aus Schätzungen und Ergebnissen von Verkaufschancen, nicht aus Rechnungsdokumenten oder Bankbewegungen. Nutzen Sie verfügbaren verbundenen Finanzkontext separat.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Berichte.
- Legen Sie die Datumsgrenzen fest.
- Prüfen Sie neue und qualifizierte Leads.
- Vergleichen Sie offene und gewonnene Werte, Trichter und Quellen.
- Exportieren Sie erst nach Bestätigung von Zeitraum und Bereich.
Abschließende Prüfung
- Bildschirm und Export verwenden denselben Zeitraum.
- Prognosewerte werden operativ interpretiert.
- Die Datei wird als Momentaufnahme behandelt.
Tipp: Öffnen Sie den zugrunde liegenden Lead oder die Verkaufschance, bevor Sie auf einen unerwarteten Gesamtwert reagieren.