Zaznamenejte další konkrétní akci u kompatibilního záznamu CRM a po jejím provedení ji uzavřete.
Než začnete
- Vyberte záznam, který poskytne akci potřebný kontext.
- Domluvte vlastníka, prioritu a termín.
Vyberte správný typ aktivity
Podle toho, co se stalo nebo co se má stát, použijte úkol, hovor, schůzku, e-mail nebo poznámku. Nastavte prioritu, termín, vlastníka a stručný popis.
Propojujte je jednotně
Aktivita může odkazovat na zákazníka, kontakt, potenciálního zákazníka nebo obchodní příležitost, vybrané záznamy však musí patřit ke stejné organizaci a v případě potřeby ke stejné instanci CRM.
Uzavřete celý proces
Aktivitu dokončete, jakmile je akce skutečně hotová, zrušte ji, pokud už není potřeba, nebo změňte její termín, pokud se následná práce posune. Zachováte tak smysluplné priority a přehledy na nástěnce.
Postup
- Otevřete Aktivity a vytvořte záznam.
- Vyberte úkol, hovor, schůzku, e-mail nebo poznámku.
- Propojte kompatibilního zákazníka, kontakt, potenciálního zákazníka nebo obchodní příležitost.
- Nastavte vlastníka, prioritu a termín.
- Při změně okolností aktivitu dokončete, zrušte nebo přeplánujte.
Závěrečná kontrola
- Související záznamy jsou kompatibilní.
- Termín umožňuje provedení akce.
- Dokončená práce již nezkresluje přehled.
Tip: Použijte stručný předmět, ze kterého je přiřazenému pracovníkovi jasné očekávané řešení.