Pianificare attività e azioni di follow-up

Registra la prossima azione concreta nei record CRM compatibili e chiudi il ciclo quando viene completata.

Prima di iniziare

Scegli il record che fornisce il contesto dell'azione.
Concorda responsabile, priorità e scadenza.

Elenco delle attività Client con oggetto, record collegato, scadenza, responsabile e stato. — Le attività trasformano le intenzioni commerciali in azioni di follow-up datate, assegnate e verificabili.

Scegli il tipo di attività corretto

Usa attività, chiamata, riunione, email o nota in base a ciò che è accaduto o deve accadere. Imposta priorità, scadenza, responsabile e una descrizione concisa.

Collegala in modo coerente

Un'attività può fare riferimento a un cliente, contatto, lead o opportunità, ma i record selezionati devono appartenere alla stessa organizzazione e, quando richiesto, alla stessa istanza CRM.

Chiudi il ciclo

Completa l'attività quando l'azione è realmente terminata, annullala quando non è più necessaria oppure modifica la scadenza quando cambia il follow-up. In questo modo le priorità del pannello e i report restano significativi.

Passo dopo passo

Apri Attività e crea un record.
Scegli attività, chiamata, riunione, email o nota.
Collega un cliente, contatto, lead o opportunità compatibile.
Imposta responsabile, priorità e scadenza.
Completa, annulla o riprogramma l'attività quando cambia la situazione.

Controllo finale

I record collegati sono compatibili.
La scadenza consente di agire.
Il lavoro completato non altera più la panoramica.

Suggerimento: Usa un oggetto conciso che indichi all'assegnatario il risultato atteso.