Rejestruj kolejne konkretne działanie przy kompatybilnych rekordach CRM i zamykaj je po wykonaniu.
Zanim rozpoczniesz
- Wybierz rekord zapewniający kontekst działania.
- Ustal osobę odpowiedzialną, priorytet i termin wykonania.
Wybierz właściwy typ aktywności
Wybierz zadanie, rozmowę, spotkanie, wiadomość e-mail lub notatkę, zależnie od tego, co się wydarzyło lub co ma się wydarzyć. Ustaw priorytet, termin wykonania, osobę odpowiedzialną i zwięzły opis.
Zachowaj spójne powiązania
Aktywność może odwoływać się do klienta, kontaktu, potencjalnego klienta lub szansy sprzedaży, ale wybrane rekordy muszą należeć do tej samej organizacji i, jeśli jest to wymagane, do tej samej instancji CRM.
Domknij działanie
Oznacz aktywność jako ukończoną, gdy działanie rzeczywiście się zakończy, anuluj ją, gdy nie jest już potrzebna, albo zmień jej termin, gdy przesuwa się dalsza obsługa. Dzięki temu priorytety na pulpicie i raporty pozostają miarodajne.
Krok po kroku
- Otwórz Aktywności i utwórz rekord.
- Wybierz zadanie, rozmowę, spotkanie, wiadomość e-mail lub notatkę.
- Powiąż kompatybilnego klienta, kontakt, potencjalnego klienta lub szansę sprzedaży.
- Ustaw osobę odpowiedzialną, priorytet i termin wykonania.
- Oznacz jako ukończone, anuluj lub przełóż, gdy zmieni się sytuacja.
Kontrola końcowa
- Powiązane rekordy są kompatybilne.
- Termin wykonania umożliwia podjęcie działania.
- Ukończona praca nie zniekształca już przeglądu.
Wskazówka: Używaj zwięzłego tematu, który informuje osobę przypisaną o oczekiwanym wyniku.