Enregistrez la prochaine action concrète dans les fiches CRM compatibles et assurez le suivi lorsqu’elle est réalisée.
Avant de commencer
- Choisissez la fiche qui fournit le contexte de l’action.
- Définissez le responsable, la priorité et la date d’échéance.
Choisir le bon type d’activité
Utilisez une tâche, un appel, une réunion, un e-mail ou une note selon ce qui s’est produit ou doit se produire. Définissez la priorité, la date d’échéance, le responsable et une description concise.
L’associer de manière cohérente
Une activité peut faire référence à un client, un contact, un prospect ou une opportunité, mais les fiches sélectionnées doivent appartenir à la même organisation et à la même instance CRM lorsque cela est requis.
Assurer le suivi
Terminez l’activité lorsque l’action est réellement achevée, annulez-la lorsqu’elle n’est plus nécessaire ou modifiez sa date d’échéance lorsque le suivi est reporté. Vous conservez ainsi des priorités et des rapports pertinents.
Procédure détaillée
- Ouvrez les activités et créez une fiche.
- Choisissez une tâche, un appel, une réunion, un e-mail ou une note.
- Associez un client, un contact, un prospect ou une opportunité compatible.
- Définissez le responsable, la priorité et la date d’échéance.
- Terminez, annulez ou replanifiez l’activité lorsque la réalité évolue.
Vérification finale
- Les fiches associées sont compatibles.
- La date d’échéance permet une action concrète.
- Le travail terminé ne fausse plus la vue d’ensemble.
Conseil : Utilisez un objet concis qui indique au responsable le résultat attendu.