Namodelujte skutečný obchodní proces pomocí seřazených fází a jasně definovaných výsledků výhry a prohry.
Než začnete
- Sepište fáze, které tým dnes používá.
- Určete skutečné výsledky uzavření.
Namodelujte skutečný proces
Vytvořte popisné fáze v pracovním pořadí a přiřaďte jim pravděpodobnost, která pomůže předpovídat hodnotu otevřených obchodů. Každý obchodní proces musí mít alespoň tři fáze a právě jeden výherní a jeden proherní výsledek uzavření.
Udržujte platný výchozí proces
Client vyžaduje jeden aktivní výchozí obchodní proces. Počet obchodních procesů závisí na placeném tarifu; po dosažení limitu nelze vytvořit další bez odstranění existujících dat.
Chraňte rozpracovanou práci
Výchozí obchodní proces ani procesy obsahující obchodní příležitosti nelze odstranit. Používanou fázi nelze odebrat; před změnou struktury procesu její příležitosti přesuňte nebo uzavřete.
Postup
- Otevřete Nastavení a vytvořte nebo upravte obchodní proces.
- Pojmenujte jednotlivé fáze v pracovním pořadí.
- Nastavte barvu a pravděpodobnost pro prognózu.
- Označte právě jeden výherní a jeden proherní výsledek.
- Uložte změny a potvrďte platný výchozí obchodní proces.
Závěrečná kontrola
- Existují alespoň tři fáze.
- Používané fáze nebyly odstraněny.
- Zůstal jeden aktivní výchozí proces.
Tip: Pravděpodobnosti slouží k prognózám; automaticky nepotvrzují šanci na uzavření obchodu.