Modella il processo commerciale reale con fasi ordinate ed esiti espliciti di chiusura positiva e negativa.
Prima di iniziare
- Annota le fasi utilizzate oggi dal team.
- Identifica gli effettivi esiti di chiusura.
Modella il processo reale
Crea fasi descrittive nell'ordine operativo e assegna una probabilità utile a prevedere il valore aperto. Ogni pipeline deve avere almeno tre fasi, un solo esito di chiusura positiva e un solo esito di chiusura negativa.
Mantieni una pipeline predefinita valida
Client richiede una pipeline predefinita attiva. Il numero di pipeline dipende dal piano a pagamento; una volta raggiunto il limite, non è possibile crearne un'altra senza eliminare dati esistenti.
Proteggi il lavoro in corso
La pipeline predefinita e le pipeline che contengono opportunità non possono essere eliminate. Una fase in uso non può essere rimossa: sposta o risolvi le opportunità prima di ristrutturare il flusso.
Passo dopo passo
- Apri Impostazioni e crea o modifica una pipeline.
- Assegna un nome a ogni fase nell'ordine operativo.
- Imposta il colore e la probabilità di previsione.
- Contrassegna un solo esito positivo e un solo esito negativo.
- Salva e verifica che la pipeline predefinita sia valida.
Controllo finale
- Sono presenti almeno tre fasi.
- Le fasi in uso non sono state rimosse.
- È presente una sola pipeline predefinita attiva.
Suggerimento: Le probabilità supportano le previsioni, ma non dimostrano automaticamente la probabilità di chiusura.