Modele o processo de vendas real com etapas ordenadas e resultados explícitos de ganho e perda.
Antes de começar
- Registe as etapas atualmente utilizadas pela equipa.
- Identifique os resultados reais de fecho.
Modele o processo real
Crie etapas descritivas pela ordem de trabalho e atribua uma probabilidade que ajude a prever o valor em aberto. Cada funil precisa de pelo menos três etapas e exatamente um resultado de fecho ganho e um perdido.
Mantenha um predefinido válido
O Client exige um funil predefinido ativo. O número de funis depende do plano pago e, ao atingir o limite, não é possível criar outro sem eliminar dados existentes.
Proteja o trabalho em curso
O funil predefinido e os funis que contêm oportunidades não podem ser eliminados. Uma etapa em utilização não pode ser removida; mova ou resolva as respetivas oportunidades antes de reestruturar o fluxo.
Passo a passo
- Abra Definições e crie ou edite um funil.
- Dê um nome a cada etapa pela ordem de trabalho.
- Defina a cor e a probabilidade de previsão.
- Marque exatamente um resultado como ganho e um como perdido.
- Guarde e confirme o funil predefinido válido.
Verificação final
- Existem pelo menos três etapas.
- As etapas em utilização não foram removidas.
- Permanece um único funil predefinido ativo.
Sugestão: As probabilidades ajudam na previsão; não comprovam automaticamente a probabilidade de fecho.