Configurez les pipelines et les étapes

Modélisez le véritable processus commercial à l’aide d’étapes ordonnées et d’issues explicites : gagnée ou perdue.

Avant de commencer

Notez les étapes utilisées aujourd’hui par l’équipe.
Identifiez les véritables issues de clôture.

Éditeur de pipeline Client avec étapes ordonnées, probabilités, couleurs et issues. — Un pipeline valide contient des étapes opérationnelles, ainsi qu’une seule clôture gagnée et une seule clôture perdue.

Modéliser le véritable processus

Créez des étapes descriptives dans l’ordre opérationnel et attribuez-leur une probabilité qui facilite la prévision de la valeur en cours. Chaque pipeline doit comporter au moins trois étapes et exactement une issue de clôture gagnée et une issue de clôture perdue.

Conserver un pipeline par défaut valide

Client nécessite un pipeline par défaut actif. Le nombre de pipelines dépend de l’offre payante ; lorsque la limite est atteinte, toute nouvelle création est bloquée sans suppression de données existantes.

Protéger le travail en cours

Le pipeline par défaut et les pipelines contenant des opportunités ne peuvent pas être supprimés. Une étape utilisée ne peut pas être supprimée ; déplacez ou clôturez ses opportunités avant de restructurer le processus.

Procédure détaillée

Ouvrez les paramètres et créez ou modifiez un pipeline.
Nommez chaque étape dans l’ordre opérationnel.
Définissez la couleur et la probabilité prévisionnelle.
Marquez exactement une issue gagnée et une issue perdue.
Enregistrez, puis confirmez le pipeline par défaut valide.

Vérification finale

Le pipeline comporte au moins trois étapes.
Les étapes utilisées n’ont pas été supprimées.
Un seul pipeline par défaut actif subsiste.

Conseil : Les probabilités facilitent les prévisions ; elles ne garantissent pas automatiquement la probabilité de clôture.