Porovnejte ukazatele získávání zákazníků a obchodního procesu v jednom jasně vymezeném období a rozsahu viditelnosti.
Než začnete
- Zvolte období, které chcete analyzovat.
- Ověřte, že zdrojové záznamy a nastavení viditelnosti jsou aktuální.
Nejprve nastavte období
Přehledy počítají nové a kvalifikované potenciální zákazníky, hodnotu otevřených a vyhraných příležitostí, fáze trychtýře a zdroje potenciálních zákazníků pro vybraná data. Ukazatele na obrazovce, grafy a podporované exporty používají stejné období.
Respektujte viditelný rozsah
Výsledky a exporty seznamů obsahují pouze záznamy povolené aktuálním pravidlem viditelnosti pro celou instanci, tým nebo vlastní záznamy. Stažený soubor je časovým snímkem tohoto rozsahu.
Vykládejte trychtýř provozně
Hodnoty obchodního procesu vycházejí z odhadů a výsledků příležitostí, nikoli z dokladů Invoice ani bankovních pohybů. Pokud je k dispozici propojený finanční kontext, používejte jej samostatně.
Postup krok za krokem
- Otevřete Přehledy.
- Nastavte počáteční a koncové datum.
- Zkontrolujte nové a kvalifikované potenciální zákazníky.
- Porovnejte otevřenou a vyhranou hodnotu, trychtýř a zdroje.
- Exportujte až po ověření období a rozsahu.
Závěrečná kontrola
- Obrazovka i export používají stejné období.
- Odhadované hodnoty jsou vykládány provozně.
- Soubor je považován za kopii platnou k určitému okamžiku.
Tip: Než začnete jednat podle neočekávaného souhrnu, otevřete příslušného potenciálního zákazníka nebo příležitost.