Vergelijk acquisitie- en verkooppijplijnindicatoren binnen één expliciete periode en zichtbaarheidsbereik.
Voordat je begint
- Kies de periode die je wilt analyseren.
- Controleer of de bronrecords en zichtbaarheid actueel zijn.
Stel eerst de periode in
Rapporten berekenen nieuwe en gekwalificeerde leads, open en gewonnen waarde, funnel-fasen en leadbronnen voor de geselecteerde datums. KPI's op het scherm, grafieken en ondersteunde exports gebruiken dezelfde periode.
Houd rekening met de zichtbare scope
Resultaten en exports van lijsten bevatten alleen records die zijn toegestaan volgens de huidige regel voor zichtbaarheid van de volledige instantie, het team of jezelf. Een gedownload bestand is een momentopname van die scope.
Interpreteer de funnel operationeel
Waarden in de verkooppijplijn zijn gebaseerd op schattingen en uitkomsten van verkoopkansen, niet op facturen of banktransacties. Gebruik afzonderlijk beschikbare gekoppelde financiële context wanneer dat nodig is.
Stap voor stap
- Open Rapporten.
- Stel de begin- en einddatum in.
- Bekijk nieuwe en gekwalificeerde leads.
- Vergelijk open en gewonnen waarde, funnel en bronnen.
- Exporteer pas nadat je periode en scope hebt gecontroleerd.
Laatste controle
- Scherm en export gebruiken dezelfde periode.
- Prognosewaarden zijn operationeel geïnterpreteerd.
- Het bestand wordt behandeld als een momentopname.
Tip: Open de onderliggende lead of verkoopkans voordat je actie onderneemt op basis van een onverwacht totaal.