Bandingkan indikator akuisisi dan alur penjualan dalam satu periode serta cakupan visibilitas yang jelas.
Sebelum memulai
- Pilih periode yang akan dianalisis.
- Pastikan catatan sumber dan visibilitas sudah terbaru.
Terapkan periode terlebih dahulu
Laporan menghitung prospek baru dan terkualifikasi, nilai terbuka dan menang, tahap corong, serta sumber prospek untuk tanggal yang dipilih. KPI di layar, grafik, dan ekspor yang didukung menggunakan periode yang sama.
Patuhi cakupan yang terlihat
Hasil dan ekspor daftar hanya mencakup catatan yang diizinkan oleh aturan visibilitas saat ini untuk seluruh instans, tim, atau milik sendiri. Berkas yang diunduh merupakan snapshot cakupan tersebut pada waktu tertentu.
Interpretasikan corong secara operasional
Nilai alur penjualan berasal dari perkiraan dan hasil peluang, bukan dari dokumen faktur atau perpindahan dana bank. Gunakan konteks keuangan terhubung secara terpisah jika tersedia.
Langkah demi langkah
- Buka Laporan.
- Tetapkan tanggal mulai dan akhir.
- Tinjau prospek baru dan terkualifikasi.
- Bandingkan nilai terbuka dan menang, corong, serta sumber.
- Ekspor hanya setelah memastikan periode dan cakupan.
Pemeriksaan akhir
- Layar dan ekspor menggunakan periode yang sama.
- Nilai perkiraan diinterpretasikan secara operasional.
- Berkas diperlakukan sebagai salinan pada waktu tertentu.
Tips: Buka prospek atau peluang sumber sebelum menindaklanjuti agregat yang tidak terduga.