Compare os indicadores de aquisição e do pipeline dentro de um período e escopo de visibilidade claramente definidos.
Antes de começar
- Escolha o período a ser analisado.
- Confirme se os registros de origem e a visibilidade estão atualizados.
Aplique primeiro o período
Os relatórios calculam leads novos e qualificados, valor em aberto e ganho, etapas do funil e origens dos leads para as datas selecionadas. Os KPIs da tela, os gráficos e as exportações compatíveis usam esse mesmo período.
Respeite o escopo visível
Os resultados e as exportações de listas incluem somente os registros permitidos pela regra de visibilidade atual — de toda a instância, da equipe ou própria. O arquivo baixado é um retrato desse escopo em um determinado momento.
Interprete o funil operacionalmente
Os valores do pipeline vêm das estimativas e dos resultados das oportunidades, não de documentos de fatura ou movimentações bancárias. Use o contexto financeiro conectado separadamente quando estiver disponível.
Passo a passo
- Abra Relatórios.
- Defina as datas inicial e final.
- Revise os leads novos e qualificados.
- Compare o valor em aberto e ganho, o funil e as origens.
- Exporte somente depois de confirmar o período e o escopo.
Verificação final
- A tela e a exportação usam o mesmo período.
- Os valores previstos são interpretados operacionalmente.
- O arquivo é tratado como uma cópia de um determinado momento.
Dica: Abra o lead ou a oportunidade de origem antes de agir sobre um total inesperado.