Comparez les indicateurs d’acquisition et de pipeline dans une même période et un même périmètre de visibilité clairement définis.
Avant de commencer
- Choisissez la période à analyser.
- Vérifiez que les fiches sources et la visibilité sont à jour.
Commencer par appliquer la période
Les rapports calculent les prospects nouveaux et qualifiés, les valeurs ouvertes et gagnées, les étapes du tunnel et les sources de prospects pour les dates sélectionnées. Les indicateurs, graphiques et exports pris en charge à l’écran utilisent cette même période.
Respecter le périmètre visible
Les résultats et les exports de listes incluent uniquement les fiches autorisées par la règle de visibilité actuelle — instance entière, équipe ou propres fiches. Un fichier téléchargé est un instantané de ce périmètre à un moment donné.
Interpréter le tunnel de manière opérationnelle
Les valeurs du pipeline proviennent des estimations et des résultats des opportunités, et non des factures ou des mouvements bancaires. Utilisez séparément le contexte financier associé lorsqu’il est disponible.
Procédure détaillée
- Ouvrez les rapports.
- Définissez les dates de début et de fin.
- Examinez les prospects nouveaux et qualifiés.
- Comparez les valeurs ouvertes et gagnées, le tunnel et les sources.
- Exportez les données uniquement après avoir confirmé la période et le périmètre.
Vérification finale
- L’écran et l’export utilisent la même période.
- Les valeurs prévisionnelles sont interprétées de manière opérationnelle.
- Le fichier est considéré comme une copie instantanée.
Conseil : Ouvrez le prospect ou l’opportunité à l’origine des données avant d’agir sur un total inattendu.