Leggere i report di Client ed esportare i dati

Confronta gli indicatori di acquisizione e della pipeline all'interno dello stesso periodo e ambito di visibilità espliciti.

Prima di iniziare

Scegli il periodo da analizzare.
Verifica che i record di origine e la visibilità siano aggiornati.

Report Client con filtri temporali, metriche commerciali, grafici dell'imbuto e dell'acquisizione. — I report utilizzano lo stesso periodo selezionato e lo stesso ambito autorizzato per metriche, grafici ed esportazioni.

Applica prima il periodo

I report calcolano lead nuovi e qualificati, valore aperto e chiuso, fasi dell'imbuto e fonti dei lead per le date selezionate. Gli indicatori, i grafici e le esportazioni supportate utilizzano lo stesso periodo.

Rispetta l'ambito visibile

I risultati e le esportazioni degli elenchi includono solo i record consentiti dalla regola di visibilità corrente: intera istanza, team o propri record. Un file scaricato è una fotografia di quell'ambito in un determinato momento.

Interpreta operativamente l'imbuto

I valori della pipeline derivano dalle stime e dagli esiti delle opportunità, non dai documenti di fatturazione o dai movimenti bancari. Quando disponibile, usa separatamente il contesto finanziario collegato.

Passo dopo passo

Apri Report.
Imposta le date di inizio e fine.
Esamina i lead nuovi e qualificati.
Confronta valore aperto e chiuso, imbuto e fonti.
Esporta solo dopo aver confermato periodo e ambito.

Controllo finale

Schermata ed esportazione utilizzano lo stesso periodo.
I valori previsionali sono interpretati operativamente.
Il file è trattato come una copia riferita a un determinato momento.

Suggerimento: Apri il lead o l'opportunità di origine prima di agire su un aggregato inatteso.