Porównuj wskaźniki pozyskania i lejka sprzedaży w ramach jednego jasno określonego okresu i zakresu widoczności.
Zanim rozpoczniesz
- Wybierz analizowany okres.
- Sprawdź, czy rekordy źródłowe i zakres widoczności są aktualne.
Najpierw ustaw okres
Raporty obliczają liczbę nowych i zakwalifikowanych potencjalnych klientów, otwartą i wygraną wartość, etapy lejka oraz źródła potencjalnych klientów dla wybranych dat. Wskaźniki na ekranie, wykresy i obsługiwane eksporty korzystają z tego samego okresu.
Uwzględniaj widoczny zakres
Wyniki i eksporty list obejmują wyłącznie rekordy dozwolone przez bieżącą regułę widoczności: dla całej instancji, zespołu lub własnych rekordów. Pobrany plik jest migawką tego zakresu z określonego momentu.
Interpretuj lejek operacyjnie
Wartości lejka pochodzą z wycen i wyników szans sprzedaży, a nie z faktur ani przepływów bankowych. Jeśli jest dostępny, korzystaj z połączonego kontekstu finansowego osobno.
Krok po kroku
- Otwórz Raporty.
- Ustaw datę początkową i końcową.
- Przejrzyj nowych i zakwalifikowanych potencjalnych klientów.
- Porównaj otwartą i wygraną wartość, lejek oraz źródła.
- Eksportuj dane dopiero po potwierdzeniu okresu i zakresu.
Kontrola końcowa
- Ekran i eksport korzystają z tego samego okresu.
- Wartości prognoz są interpretowane operacyjnie.
- Plik jest traktowany jako kopia z określonego momentu.
Wskazówka: Przed podjęciem działania na podstawie nieoczekiwanej wartości zbiorczej otwórz źródłowego potencjalnego klienta lub szansę sprzedaży.