Compare os indicadores de aquisição e do funil dentro de um único período e âmbito de visibilidade explícitos.
Antes de começar
- Escolha o período a analisar.
- Confirme que os registos de origem e a visibilidade estão atualizados.
Aplique primeiro o período
Os relatórios calculam potenciais clientes novos e qualificados, valor em aberto e ganho, etapas do funil e origens dos potenciais clientes para as datas selecionadas. Os indicadores do ecrã, os gráficos e as exportações compatíveis utilizam o mesmo período.
Respeite o âmbito visível
Os resultados e as exportações de listas incluem apenas os registos permitidos pela regra de visibilidade atual — toda a instância, equipa ou próprios. Um ficheiro transferido é um instantâneo desse âmbito num determinado momento.
Interprete o funil operacionalmente
Os valores do funil provêm de estimativas e resultados de oportunidades, não de documentos de faturação ou movimentos bancários. Utilize separadamente o contexto financeiro ligado, quando disponível.
Passo a passo
- Abra Relatórios.
- Defina as datas inicial e final.
- Analise os potenciais clientes novos e qualificados.
- Compare o valor em aberto e ganho, o funil e as origens.
- Exporte apenas depois de confirmar o período e o âmbito.
Verificação final
- O ecrã e a exportação utilizam o mesmo período.
- Os valores previstos são interpretados operacionalmente.
- O ficheiro é tratado como uma cópia pontual.
Sugestão: Abra o potencial cliente ou a oportunidade subjacente antes de agir com base num agregado inesperado.