كيّف المراحل مع أسلوب عملك
أنشئ مسارات بمراحل مفتوحة ونتائج واضحة للفرص الفائزة والخاسرة.
- ترتيب قابل للتهيئة.
- احتمالية لكل فرصة.
- حماية للمراحل المستخدمة.
مسار المبيعات والفرص
شاهد كل فرصة ضمن مسار مبيعات واضح
راجع المفاوضات المفتوحة ومرحلتها الحالية والقيمة المالية التي تمثلها كل منها.
حرّك الفرص مع إمكانية التتبع
يتيح لك مخطط كانبان تغيير المرحلة، ويسجّل المرحلة السابقة والمرحلة الجديدة والشخص الذي أجرى التغيير.
- سجل التغييرات.
- المسؤول ظاهر.
- تاريخ الإغلاق المتوقع.
راجع مسار المبيعات الفعلي
تجمع التقارير الفرص وقيمتها حسب المرحلة خلال الفترة المحددة.
- القيمة المفتوحة.
- القيمة المحققة.
- مسار المبيعات والمصادر.
الأسئلة الشائعة
هل يمكنني إنشاء عدة مسارات للمبيعات؟
نعم. تتضمن الباقة المجانية والأساسية مسارًا واحدًا، وPlus ثلاثة مسارات، وPro عشرة مسارات.
ماذا يحدث عند نقل فرصة إلى «فائزة»؟
تُغلق الفرصة باعتبارها فائزة، ويظل التغيير محفوظًا في سجلها.
هل يمكنني حذف مرحلة مستخدمة؟
ليس مباشرةً. تُحمى المراحل التي تتضمن فرصًا لمنع حالات عدم الاتساق.
نظّم الخطوة التالية في كل عملية بيع
أنشئ مسار مبيعات واضحًا واجمع العملاء المحتملين والعملاء والفرص والأنشطة في مكان واحد، بدءًا من الباقة المجانية.