Înregistrați suficient context pentru a califica interesul și a-l converti fără să-i pierdeți originea.
Înainte de a începe
- Căutați un client potențial sau un contact existent.
- Confirmați sursa, responsabilul și următoarea acțiune.
Înregistrați contextul util
Înregistrați numele, compania, datele de contact, sursa, interesul, valoarea estimată, responsabilul, următoarea acțiune și notele. Actualizați starea pe măsură ce clientul potențial trece de la nou la contactat, calificat sau necalificat.
Convertiți numai după calificare
Conversia creează sau reutilizează clientul și contactul comune, apoi deschide o oportunitate în prima etapă a fluxului de vânzări selectat, într-o singură operațiune. Clientul potențial inițial rămâne marcat ca fiind convertit pentru trasabilitate.
Evitați îmbinarea nesigură
Client reutilizează un contact atunci când există o potrivire sigură după e-mail. Clienții potențiali fără e-mail nu sunt îmbinați automat, așadar verificați persoana și clientul create după conversie.
Pas cu pas
- Deschideți Clienți potențiali și creați sau editați înregistrarea.
- Introduceți identitatea, sursa, interesul și valoarea estimată.
- Atribuiți un responsabil și următoarea acțiune.
- Modificați starea pe măsură ce calificarea avansează.
- Convertiți numai după calificare și verificați înregistrările create.
Verificare finală
- A fost verificată o potrivire sigură după e-mail.
- Clientul potențial inițial rămâne trasabil.
- Noua oportunitate utilizează fluxul de vânzări dorit.
Sfat: Nu convertiți un interes incomplet doar pentru a-l elimina din lista de clienți potențiali.