Recueillez suffisamment de contexte pour qualifier l’intérêt et le convertir sans en perdre l’origine.
Avant de commencer
- Recherchez un prospect ou un contact existant.
- Confirmez la source, le responsable et la prochaine action.
Recueillez le contexte utile
Enregistrez le nom, l’entreprise, les coordonnées, la source, l’intérêt, la valeur estimée, le responsable, la prochaine action et les notes. Mettez à jour le statut du prospect lorsqu’il passe de nouveau à contacté, qualifié ou disqualifié.
Convertissez uniquement un prospect qualifié
La conversion crée ou réutilise le client et le contact partagés, puis ouvre une opportunité à la première étape du pipeline sélectionné, en une seule transaction. Le prospect source reste marqué comme converti afin d’assurer sa traçabilité.
Évitez les fusions risquées
Client réutilise un contact lorsqu’une correspondance fiable d’adresse e-mail existe. Les prospects sans e-mail ne sont pas fusionnés automatiquement ; vérifiez donc la personne et le client générés après la conversion.
Procédure
- Ouvrez Prospects et créez ou modifiez la fiche.
- Saisissez l’identité, la source, l’intérêt et la valeur estimée.
- Attribuez un responsable et une prochaine action.
- Faites évoluer le statut au fil de la qualification.
- Convertissez uniquement lorsque le prospect est qualifié, puis vérifiez les fiches générées.
Vérification finale
- Une correspondance fiable d’adresse e-mail a été vérifiée.
- Le prospect source reste traçable.
- La nouvelle opportunité utilise le pipeline prévu.
Conseil : Ne convertissez pas un intérêt incomplet simplement pour le retirer de la file des prospects.