Zbierz wystarczająco dużo informacji, aby zakwalifikować zainteresowanie i dokonać konwersji bez utraty jego źródła.
Zanim rozpoczniesz
- Wyszukaj istniejącego potencjalnego klienta lub kontakt.
- Sprawdź źródło, osobę odpowiedzialną i kolejne działanie.
Zbierz przydatne informacje
Zapisz imię i nazwisko, firmę, dane kontaktowe, źródło, zainteresowanie, szacowaną wartość, osobę odpowiedzialną, kolejne działanie i notatki. Aktualizuj status, gdy potencjalny klient przechodzi od nowego, przez skontaktowanego i zakwalifikowanego, do odrzuconego.
Konwertuj dopiero po kwalifikacji
Konwersja tworzy lub ponownie wykorzystuje wspólnego klienta i kontakt, a następnie otwiera szansę sprzedaży na pierwszym etapie wybranego lejka w ramach jednej transakcji. Źródłowy potencjalny klient pozostaje oznaczony jako przekonwertowany, co zapewnia możliwość prześledzenia jego pochodzenia.
Unikaj niebezpiecznego scalania
Client ponownie wykorzystuje kontakt, gdy istnieje wiarygodne dopasowanie adresu e-mail. Potencjalni klienci bez adresu e-mail nie są łączeni bez ostrzeżenia, dlatego po konwersji sprawdź utworzoną osobę i klienta.
Krok po kroku
- Otwórz Potencjalnych klientów i utwórz lub edytuj rekord.
- Wprowadź dane osoby, źródło, zainteresowanie i szacowaną wartość.
- Przypisz osobę odpowiedzialną i kolejne działanie.
- Aktualizuj status wraz z postępem kwalifikacji.
- Konwertuj dopiero po kwalifikacji i sprawdź utworzone rekordy.
Kontrola końcowa
- Sprawdzono wiarygodne dopasowanie adresu e-mail.
- Źródłowego potencjalnego klienta można nadal prześledzić.
- Nowa szansa sprzedaży korzysta z właściwego lejka.
Wskazówka: Nie konwertuj niekompletnego zainteresowania tylko po to, aby usunąć je z kolejki potencjalnych klientów.