Catat konteks yang cukup untuk mengkualifikasi minat dan mengonversinya tanpa kehilangan sumbernya.
Sebelum memulai
- Cari prospek atau kontak yang sudah ada.
- Pastikan sumber, penanggung jawab, dan tindakan berikutnya.
Catat konteks yang berguna
Catat nama, perusahaan, detail kontak, sumber, minat, nilai perkiraan, penanggung jawab, tindakan berikutnya, dan catatan. Perbarui status saat prospek berpindah dari baru menjadi telah dihubungi, terkualifikasi, atau didiskualifikasi.
Konversikan hanya setelah terkualifikasi
Konversi akan membuat atau menggunakan kembali pelanggan dan kontak bersama, lalu membuka peluang pada tahap pertama alur penjualan yang dipilih dalam satu transaksi. Prospek sumber tetap ditandai sebagai telah dikonversi agar dapat ditelusuri.
Hindari penggabungan yang tidak aman
Client menggunakan kembali kontak jika terdapat kecocokan email yang andal. Prospek tanpa email tidak akan digabungkan secara diam-diam, jadi tinjau orang dan pelanggan yang dibuat setelah konversi.
Langkah demi langkah
- Buka Prospek, lalu buat atau edit catatannya.
- Masukkan identitas, sumber, minat, dan nilai perkiraan.
- Tetapkan penanggung jawab dan tindakan berikutnya.
- Perbarui status seiring berlangsungnya kualifikasi.
- Konversikan hanya setelah terkualifikasi, lalu tinjau catatan yang dibuat.
Pemeriksaan akhir
- Kecocokan email yang andal telah ditinjau.
- Prospek sumber tetap dapat ditelusuri.
- Peluang baru menggunakan alur penjualan yang dimaksud.
Tips: Jangan mengonversi minat yang belum lengkap hanya untuk menghapusnya dari antrean prospek.