Raccogli un contesto sufficiente per qualificare l’interesse e convertirlo senza perderne l’origine.
Prima di iniziare
- Cerca un lead o un contatto esistente.
- Conferma fonte, responsabile e prossima azione.
Raccogli un contesto utile
Registra nome, azienda, dati di contatto, fonte, interesse, valore stimato, responsabile, prossima azione e note. Aggiorna lo stato man mano che il lead passa da nuovo a contattato, qualificato o non qualificato.
Converti solo quando è qualificato
La conversione crea o riutilizza il cliente e il contatto condivisi, quindi apre un’opportunità nella prima fase della pipeline selezionata, in un’unica transazione. Il lead di origine resta contrassegnato come convertito per garantirne la tracciabilità.
Evita unioni non sicure
Client riutilizza un contatto quando esiste una corrispondenza affidabile dell’email. I lead senza email non vengono uniti automaticamente: dopo la conversione, verifica la persona e il cliente generati.
Procedura dettagliata
- Apri Lead e crea o modifica il record.
- Inserisci identità, fonte, interesse e valore stimato.
- Assegna un responsabile e una prossima azione.
- Aggiorna lo stato man mano che procede la qualificazione.
- Converti solo quando il lead è qualificato e verifica i record generati.
Verifica finale
- È stata verificata una corrispondenza email affidabile.
- Il lead di origine resta tracciabile.
- La nuova opportunità utilizza la pipeline prevista.
Suggerimento: Non convertire un interesse incompleto solo per rimuoverlo dalla coda dei lead.