Registe contexto suficiente para qualificar o interesse e convertê-lo sem perder a sua origem.
Antes de começar
- Pesquise um potencial cliente ou contacto existente.
- Confirme a origem, o responsável e a próxima ação.
Registe contexto útil
Registe o nome, a empresa, os dados de contacto, a origem, o interesse, o valor estimado, o responsável, a próxima ação e as notas. Atualize o estado à medida que o potencial cliente passa de novo a contactado, qualificado ou não qualificado.
Converta apenas quando estiver qualificado
A conversão cria ou reutiliza o cliente e o contacto partilhados e, em seguida, abre uma oportunidade na primeira etapa do funil selecionado, numa única transação. O potencial cliente de origem permanece marcado como convertido para garantir a rastreabilidade.
Evite uniões inseguras
O Client reutiliza um contacto quando existe uma correspondência de e-mail fiável. Os potenciais clientes sem e-mail não são unidos silenciosamente; por isso, reveja a pessoa e o cliente gerados após a conversão.
Passo a passo
- Abra Potenciais clientes e crie ou edite o registo.
- Introduza a identidade, a origem, o interesse e o valor estimado.
- Atribua um responsável e uma próxima ação.
- Atualize o estado à medida que a qualificação avança.
- Converta apenas quando estiver qualificado e reveja os registos gerados.
Verificação final
- Foi revista uma correspondência de e-mail fiável.
- O potencial cliente de origem permanece rastreável.
- A nova oportunidade utiliza o funil pretendido.
Sugestão: Não converta um interesse incompleto apenas para o retirar da fila de potenciais clientes.