Udržujte každý obchod propojený, ohodnocený a umístěný ve fázi, která odpovídá skutečnosti.
Než začnete
- Ověřte zákazníka, kontakt a obchodní proces.
- Potvrďte aktuální částku a očekávané datum uzavření.
Vytvořte smysluplnou příležitost
Vyberte obchodní proces, jednu z jeho fází, sdíleného zákazníka a volitelný kontakt patřící k tomuto zákazníkovi. Přidejte částku, pravděpodobnost, očekávané datum uzavření a vlastníka.
Posouvejte ji na nástěnce
Přesun příležitosti zaznamená předchozí fázi, cílovou fázi, uživatele, který přesun provedl, a čas. K jejímu uzavření použijte výherní nebo proherní výsledek; pokud to pomůže budoucímu vyhodnocení, uveďte důvod prohry.
Udržujte jasný finanční rozsah
Částka příležitosti je obchodní odhad s uloženou měnou. Výhra nevystaví fakturu, nevytvoří platbu ani nepotvrzuje přijaté tržby.
Postup
- Otevřete Obchodní příležitosti.
- Vytvořte nebo upravte obchod se zákazníkem a kontaktem.
- Nastavte částku, pravděpodobnost, vlastníka a očekávané datum.
- Při změně obchodní situace kartu přesuňte.
- Uzavřete obchod jako vyhraný nebo prohraný s užitečným kontextem.
Závěrečná kontrola
- Kontakt patří k vybranému zákazníkovi.
- Fáze a stav si odpovídají.
- Vyhraný obchod nebyl zaměněn za fakturu nebo platbu.
Tip: Uveďte důvod prohry, pokud pomůže zlepšit kvalifikaci nebo návrh obchodního procesu.