Conservez chaque affaire commerciale correctement associée, valorisée et positionnée à l’étape qui reflète la réalité.
Avant de commencer
- Confirmez le client, le contact et le pipeline.
- Validez le montant actuel et la date de clôture prévue.
Créer une opportunité cohérente
Sélectionnez un pipeline, l’une de ses étapes, un client commun et, éventuellement, un contact rattaché à ce client. Ajoutez le montant, la probabilité, la date de clôture prévue et le responsable.
La déplacer sur le tableau
Le déplacement d’une opportunité enregistre l’étape précédente, la destination, l’auteur de l’action et l’heure. Utilisez une issue gagnée ou perdue pour la clôturer ; indiquez le motif de la perte lorsqu’il peut être utile aux analyses futures.
Clarifier la portée financière
Le montant d’une opportunité est une estimation commerciale accompagnée d’un instantané de la devise. Gagner une opportunité ne génère ni facture ni paiement et ne prouve pas l’existence d’un chiffre d’affaires encaissé.
Procédure détaillée
- Ouvrez les opportunités.
- Créez ou modifiez l’affaire avec son client et son contact.
- Définissez le montant, la probabilité, le responsable et la date prévue.
- Déplacez la carte lorsque la situation commerciale évolue.
- Clôturez l’affaire comme gagnée ou perdue en ajoutant un contexte utile.
Vérification finale
- Le contact appartient au client sélectionné.
- L’étape et le statut sont cohérents.
- Une affaire gagnée n’a pas été confondue avec une facture ou un paiement.
Conseil : Indiquez un motif de perte lorsqu’il peut améliorer la qualification ou la conception du pipeline.