Mantieni ogni trattativa commerciale collegata, valorizzata e nella fase che riflette la realtà.
Prima di iniziare
- Conferma cliente, contatto e pipeline.
- Concorda l'importo attuale e la data prevista di chiusura.
Crea un'opportunità coerente
Seleziona una pipeline, una delle sue fasi, un cliente condiviso e, facoltativamente, un contatto appartenente a quel cliente. Aggiungi importo, probabilità, data prevista di chiusura e responsabile.
Spostala sulla bacheca
Spostare un'opportunità registra la fase precedente, la destinazione, l'autore e l'ora. Usa un esito positivo o negativo per chiuderla; registra il motivo della perdita quando può essere utile per le revisioni future.
Mantieni chiaro l'ambito finanziario
L'importo di un'opportunità è una stima commerciale con la valuta al momento della registrazione. Chiuderla con esito positivo non emette una fattura, non crea un pagamento e non dimostra un ricavo incassato.
Passo dopo passo
- Apri Opportunità.
- Crea o modifica la trattativa con cliente e contatto.
- Imposta importo, probabilità, responsabile e data prevista.
- Sposta la scheda quando cambia la situazione commerciale.
- Chiudi con esito positivo o negativo, aggiungendo il contesto utile.
Controllo finale
- Il contatto appartiene al cliente selezionato.
- Fase e stato sono coerenti.
- Una trattativa chiusa con esito positivo non è stata scambiata per una fattura o un pagamento.
Suggerimento: Registra il motivo della perdita quando può migliorare la qualificazione o la struttura della pipeline.