Dbaj o to, aby każda transakcja była powiązana, wyceniona i znajdowała się na etapie odzwierciedlającym rzeczywisty stan.
Zanim rozpoczniesz
- Potwierdź klienta, kontakt i lejek.
- Uzgodnij bieżącą kwotę i przewidywaną datę zamknięcia.
Utwórz spójną szansę sprzedaży
Wybierz lejek, jeden z jego etapów, wspólnego klienta oraz opcjonalnie kontakt należący do tego klienta. Dodaj kwotę, prawdopodobieństwo, przewidywaną datę zamknięcia i osobę odpowiedzialną.
Przenoś ją na tablicy
Przeniesienie szansy sprzedaży zapisuje poprzedni etap, miejsce docelowe, osobę wykonującą działanie i czas. Zamknij ją wynikiem wygranej lub przegranej; jeśli pomoże to w przyszłej analizie, zapisz powód przegranej.
Jasno określ zakres finansowy
Kwota szansy sprzedaży to szacunkowa wartość handlowa z zapisaną walutą. Wygrana nie powoduje wystawienia faktury, utworzenia płatności ani potwierdzenia otrzymanych przychodów.
Krok po kroku
- Otwórz Szanse sprzedaży.
- Utwórz lub edytuj transakcję, podając klienta i kontakt.
- Ustaw kwotę, prawdopodobieństwo, osobę odpowiedzialną i przewidywaną datę.
- Przenieś kartę, gdy zmieni się sytuacja handlowa.
- Zamknij transakcję jako wygraną lub przegraną, dodając przydatny kontekst.
Kontrola końcowa
- Kontakt należy do wybranego klienta.
- Etap i status są spójne.
- Wygranej transakcji nie pomylono z fakturą ani płatnością.
Wskazówka: Zapisz powód przegranej, jeśli pomoże to ulepszyć kwalifikację lub strukturę lejka.