Mantenha cada negócio comercial associado, valorizado e posicionado na etapa que reflete a realidade.
Antes de começar
- Confirme o cliente, o contacto e o funil.
- Defina o montante atual e a data de fecho prevista.
Crie uma oportunidade coerente
Selecione um funil, uma das suas etapas, um cliente partilhado e, opcionalmente, um contacto pertencente a esse cliente. Adicione o montante, a probabilidade, a data de fecho prevista e o responsável.
Mova-a no quadro
A movimentação de uma oportunidade regista a etapa anterior, o destino, o autor e a hora. Utilize um resultado ganho ou perdido para a fechar; registe o motivo da perda quando isso for útil para uma análise futura.
Mantenha claro o âmbito financeiro
O montante de uma oportunidade é uma estimativa comercial com um registo da moeda. Ganhar uma oportunidade não emite uma fatura, não cria um pagamento nem comprova receitas recebidas.
Passo a passo
- Abra Oportunidades.
- Crie ou edite o negócio com o cliente e o contacto.
- Defina o montante, a probabilidade, o responsável e a data prevista.
- Mova o cartão quando a situação comercial mudar.
- Feche como ganho ou perdido, com contexto útil.
Verificação final
- O contacto pertence ao cliente selecionado.
- A etapa e o estado são coerentes.
- Um negócio ganho não foi confundido com uma fatura ou um pagamento.
Sugestão: Registe um motivo de perda quando este puder melhorar a qualificação ou o desenho do funil.