Comparați indicatorii de atragere a clienților și ai fluxului de vânzări într-o perioadă și un domeniu de vizibilitate clar definite.
Înainte de a începe
- Alegeți perioada pe care doriți să o analizați.
- Confirmați că înregistrările sursă și regulile de vizibilitate sunt actuale.
Aplicați mai întâi perioada
Rapoartele calculează clienții potențiali noi și calificați, valoarea oportunităților deschise și câștigate, etapele pâlniei și sursele clienților potențiali pentru datele selectate. Indicatorii de pe ecran, graficele și exporturile disponibile folosesc aceeași perioadă.
Respectați domeniul vizibil
Rezultatele și exporturile listelor includ numai înregistrările permise de regula actuală de vizibilitate pentru întreaga instanță, echipă sau înregistrările proprii. Fișierul descărcat este un instantaneu al domeniului respectiv la momentul exportului.
Interpretați operațional pâlnia
Valorile fluxului de vânzări provin din estimările și rezultatele oportunităților, nu din documentele Invoice sau din mișcările bancare. Folosiți separat contextul financiar conectat, atunci când este disponibil.
Pas cu pas
- Deschideți Rapoarte.
- Setați datele de început și de sfârșit.
- Analizați clienții potențiali noi și calificați.
- Comparați valoarea deschisă și câștigată, pâlnia și sursele.
- Exportați numai după confirmarea perioadei și a domeniului.
Verificare finală
- Ecranul și exportul folosesc aceeași perioadă.
- Valorile prognozate sunt interpretate operațional.
- Fișierul este tratat ca o copie valabilă la un moment dat.
Sfat: Deschideți clientul potențial sau oportunitatea de bază înainte de a acționa în urma unui rezultat agregat neașteptat.