在明确的期间和可见范围内比较获客和销售管道指标。
开始前
- 选择要分析的期间。
- 确认源记录和可见范围均为最新。
先应用期间
报告会根据所选日期计算新增和合格销售线索、未成交和已赢得的金额、销售漏斗阶段及线索来源。页面指标、图表和支持的导出数据均使用相同期间。
遵循可见范围
结果和列表导出仅包含当前整个实例、团队或仅本人可见规则允许的记录。下载的文件是该范围在某一时点的快照。
从运营角度解读销售漏斗
销售管道金额来自商机报价和结果，而不是发票单据或银行流水。相关财务信息可用时，请单独结合查看。
操作步骤
- 打开“报告”。
- 设置起止日期。
- 查看新增和合格销售线索。
- 比较未成交和已赢得的金额、销售漏斗及来源。
- 确认期间和范围后再导出。
最终检查
- 页面和导出数据使用相同期间。
- 从运营角度解读预测金额。
- 将文件视为某一时点的副本。
提示：针对意外的汇总结果采取行动前，请先打开对应的销售线索或商机。