Adaptez les étapes à votre processus
Créez des pipelines avec des étapes ouvertes et des issues explicites : gagnée ou perdue.
- Ordre configurable.
- Probabilité par opportunité.
- Protection des étapes utilisées.
Pipeline et opportunités
Visualisez chaque opportunité dans un pipeline commercial clair
Identifiez les négociations en cours, leur étape actuelle et la valeur financière représentée par chacune.
Déplacez les opportunités en toute traçabilité
Le tableau Kanban vous permet de changer d’étape et enregistre l’origine, la destination et la personne ayant effectué le déplacement.
- Historique des changements.
- Responsable visible.
- Date de clôture prévue.
Analysez l’entonnoir réel
Les rapports regroupent les opportunités et leur valeur par étape pendant la période sélectionnée.
- Montant ouvert.
- Montant gagné.
- Entonnoir et sources.
Questions fréquemment posées
Puis-je créer plusieurs pipelines ?
Oui. Les offres gratuite et Basique en incluent un, Plus en inclut trois et Pro dix.
Que se passe-t-il lorsque je déplace une opportunité vers « Gagnée » ?
L’opportunité est clôturée comme gagnée et le changement reste enregistré dans son historique.
Puis-je supprimer une étape utilisée ?
Pas directement. Les étapes associées à des opportunités sont protégées afin d’éviter les incohérences.
Organisez la prochaine étape de chaque vente
Créez un pipeline clair et regroupez vos prospects, clients, opportunités et activités dès l’offre gratuite.