Configuration et vue d’ensemble quotidienne
Configurez la visibilité et utilisez la vue d’ensemble pour prioriser les tâches de suivi réelles.
Aide de Client.coffee
Des guides pour organiser vos ventes et vos relations
Documentation dédiée aux contacts, aux prospects, aux conversions, aux pipelines, aux opportunités, aux activités, aux rapports et aux e-mails.
Ces guides documentent Client.coffee. Les rendez-vous et documents connectés sont mentionnés uniquement à titre de contexte autorisé ; l’aide concernant le compte, l’offre et les membres se trouve sur Suite.coffee.Ouvrir l’aide générale de Suite.coffee
Contacts et prospects
Gérez les contacts partagés et convertissez les prospects qualifiés sans créer de doublons évitables.
Pipeline commercial et suivi
Structurez les étapes commerciales, faites progresser les opportunités en conservant leur historique et planifiez la prochaine action.
Rapports et communications
Analysez une période cohérente, exportez les enregistrements visibles et adaptez les e-mails opérationnels.