Transformez la vue d’ensemble quotidienne en une liste priorisée d’actions de suivi concrètes.
Avant de commencer
- Maintenez à jour les étapes des opportunités et les activités à échéance.
- Confirmez le périmètre de visibilité de l’utilisateur connecté.
Commencez par les prochaines actions
La vue d’ensemble met en évidence les contacts actifs, les prospects en cours, la valeur du pipeline ouvert et les tâches à effectuer aujourd’hui. Utilisez la liste des prochaines actions pour décider de vos priorités.
Maintenez les fiches sources à jour
Les chiffres du tableau de bord proviennent des prospects, opportunités et activités visibles par l’utilisateur actuel. Terminez ou replanifiez les tâches et mettez à jour les étapes des opportunités afin que le récapitulatif reflète la réalité.
Interprétez les montants avec prudence
Les montants estimés et ouverts du pipeline sont des prévisions enregistrées dans la devise du CRM. Il ne s’agit ni de factures émises, ni de revenus comptabilisés, ni de paiements encaissés.
Procédure
- Ouvrez Vue d’ensemble.
- Comparez les contacts actifs, les prospects et la valeur du pipeline ouvert.
- Examinez les tâches à effectuer aujourd’hui.
- Ouvrez la prochaine action nécessitant votre attention.
- Terminez-la, replanifiez-la ou mettez à jour sa fiche source.
Vérification finale
- Aucune action en retard n’a été ignorée.
- Les tâches terminées n’apparaissent plus comme en attente.
- La valeur prévisionnelle n’est pas considérée comme du chiffre d’affaires facturé.
Conseil : Un tableau de bord utile repose sur des fiches sources à jour, et non sur un processus de reporting distinct.