Préparez la visibilité du CRM, la langue et les paramètres par défaut des prospects avant que l’équipe ne commence à enregistrer son activité.
Avant de commencer
- Confirmez qui peut consulter chaque fiche commerciale.
- Définissez la langue principale et la source de prospect par défaut.
Définissez les préférences initiales
Client reprend le pays et le contexte régional de l’instance. Choisissez sa langue principale, sa source de prospect par défaut et la règle de visibilité adaptée au fonctionnement de l’équipe commerciale.
Comprenez la visibilité
Toute l’instance, Mon équipe et Uniquement les éléments qui me sont attribués s’appliquent au tableau de bord, aux listes, aux fiches, à la vue à 360º, aux rapports et aux exportations. Le propriétaire conserve une vue complète de l’instance.
Créez le premier pipeline
Définissez au moins trois étapes, dont exactement une étape de clôture gagnée et une étape de clôture perdue. L’assistant laisse le CRM prêt pour les contacts, prospects, opportunités et activités.
Procédure
- Ouvrez Paramètres.
- Choisissez la langue principale de Client.
- Sélectionnez la règle de visibilité de l’équipe.
- Définissez la source de prospect par défaut.
- Vérifiez le pipeline par défaut actif et enregistrez.
Vérification finale
- La visibilité correspond à l’organisation commerciale.
- Un pipeline par défaut valide reste actif.
- Les paramètres de compte à l’échelle de Suite n’ont pas été modifiés.
Conseil : Utilisez la visibilité la plus restreinte compatible avec une collaboration réelle.