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Contacts et prospects

Gérez les contacts partagés et la vue à 360º

Gérez les contacts de l’organisation et consultez uniquement le contexte opérationnel associé auquel vous êtes autorisé à accéder.

Lecture de 2 minMis à jour le 23/08/2026

Conservez une identité partagée unique et utilisez le contexte à 360º autorisé pour préparer la prochaine interaction.

Avant de commencer

  • Recherchez par nom, entreprise, e-mail et téléphone.
  • Vérifiez si la personne appartient à un client existant.
Liste de contacts Client et fiche à 360 degrés avec identité partagée et activité associée.
Les contacts sont des identités d’organisation enrichies par les données CRM visibles et le contexte des services associés auquel vous êtes autorisé à accéder.

Recherchez avant de créer

Les contacts appartiennent à l’organisation, et non à une seule instance CRM. Recherchez par nom, entreprise, e-mail ou téléphone avant d’ajouter une personne, car les modifications concernent l’identité partagée utilisée par les services associés.

Associez le bon client

Un contact peut appartenir à un client professionnel partagé et être désigné comme son contact principal. Veillez à l’exactitude de l’entreprise, du rôle, de la langue et des coordonnées.

Utilisez la vue à 360º dans ses limites

La fiche rassemble les opportunités et activités CRM avec les rendez-vous, devis et factures provenant uniquement de connexions actives et autorisées de la même organisation. Client consulte ce contexte ; il ne crée pas ces rendez-vous, documents ou paiements.

Procédure

  1. Ouvrez Contacts et commencez par rechercher.
  2. Créez ou modifiez la personne partagée uniquement si nécessaire.
  3. Associez le bon client et définissez l’indicateur de contact principal.
  4. Ouvrez le détail du contact.
  5. Examinez l’activité commerciale et le contexte associé autorisé.

Vérification finale

  • Aucune identité en double n’a été créée.
  • Les informations de l’entreprise et du contact sont à jour.
  • Les fiches associées sont accessibles en lecture seule dans Client.
Conseil : La modification d’un contact partagé peut affecter chaque service autorisé qui réutilise cette identité.