Enregistrez le prospect
Ajoutez le nom, l’entreprise, les coordonnées, la source, la température, la valeur estimée et la prochaine action.
Un flux de travail direct
D’un nouveau prospect à une opportunité conclue
Client.coffee organise les informations commerciales autour d’un flux de travail facile à comprendre, qui ne nécessite pas une longue mise en œuvre.
Qualifiez et convertissez
Lorsqu’une véritable opportunité se présente, créez ou réutilisez le client et le contact, puis ouvrez la négociation.
Faites progresser le processus commercial
Faites avancer l’opportunité entre les étapes et mettez à jour le montant, la probabilité, la date ou le responsable.
Assurez le suivi
Planifiez les appels, les réunions et les tâches, puis consultez le résultat dans les rapports de la période.
Flux de travail commercial
- Consultez les prospects et les activités en attente.
- Mettez à jour la prochaine action.
- Faites progresser chaque opportunité au fil de son évolution.
- Clôturez-la comme gagnée ou perdue, avec son historique.
Flux de travail de la direction
- Configurez les processus commerciaux et leurs étapes.
- Définissez une visibilité globale, d’équipe ou personnelle.
- Consultez les montants ouverts et gagnés ainsi que le tunnel de vente.
- Exportez le même jeu de données filtré.
Configurez votre premier processus commercial dès aujourd’hui
L’intégration crée une structure de départ que vous pouvez ensuite adapter à votre processus commercial.