Registra il lead
Aggiungi nome, azienda, dati di contatto, fonte, temperatura, valore stimato e prossima azione.
Un flusso di lavoro diretto
Da un nuovo lead a un'opportunità chiusa
Client.coffee organizza le informazioni commerciali attorno a un flusso di lavoro facile da comprendere, che non richiede una lunga implementazione.
Qualifica e converti
Quando si presenta una reale opportunità, crea o riutilizza il cliente e il contatto e avvia la trattativa.
Avanza nella pipeline
Sposta l'opportunità tra le fasi e aggiorna importo, probabilità, data o responsabile.
Completa il follow-up
Pianifica chiamate, riunioni e attività e consulta il risultato nei report del periodo.
Flusso di lavoro commerciale
- Esamina i lead e le attività in sospeso.
- Aggiorna la prossima azione.
- Sposta ogni opportunità man mano che avanza.
- Chiudila come vinta o persa, conservandone la cronologia.
Flusso di lavoro gestionale
- Configura pipeline e fasi.
- Definisci la visibilità globale, del team o personale.
- Esamina il valore aperto, quello delle vendite vinte e il funnel.
- Esporta lo stesso insieme di dati filtrato.
Configura oggi la tua prima pipeline
L'onboarding crea una struttura iniziale che puoi poi adattare al tuo processo commerciale.