Pflegen Sie eine gemeinsame Identität und nutzen Sie den autorisierten 360°-Kontext, um die nächste Interaktion vorzubereiten.
Bevor Sie beginnen
- Suchen Sie nach Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer.
- Prüfen Sie, ob die Person zu einem bestehenden Kunden gehört.
Vor dem Erstellen suchen
Kontakte gehören zur Organisation und nicht zu einer einzelnen CRM-Instanz. Suchen Sie vor dem Hinzufügen einer Person nach Name, Unternehmen, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer, da Änderungen die von verbundenen Diensten verwendete gemeinsame Identität betreffen.
Den richtigen Kunden verknüpfen
Ein Kontakt kann zu einem gemeinsamen Geschäftskunden gehören und als Hauptkontakt gekennzeichnet werden. Halten Sie Unternehmen, Rolle, Sprache und Kontaktdaten korrekt.
Die 360°-Ansicht innerhalb ihrer Grenzen nutzen
Das Profil kombiniert CRM-Verkaufschancen und -Aktivitäten mit Terminen, Angeboten und Rechnungen ausschließlich aus aktiven, autorisierten Verbindungen derselben Organisation. Client liest diesen Kontext; Termine, Dokumente oder Zahlungen werden dort nicht erstellt.
Schritt für Schritt
- Öffnen Sie Kontakte und suchen Sie zuerst.
- Erstellen oder bearbeiten Sie die gemeinsame Person nur bei Bedarf.
- Verknüpfen Sie den richtigen Kunden und kennzeichnen Sie ihn als Hauptkontakt.
- Öffnen Sie die Kontaktdetails.
- Prüfen Sie geschäftliche Aktivitäten und den autorisierten verbundenen Kontext.
Abschließende Prüfung
- Es wurde keine doppelte Identität erstellt.
- Unternehmens- und Kontaktdaten sind aktuell.
- Verbundene Datensätze sind in Client schreibgeschützt.
Tipp: Die Bearbeitung eines gemeinsamen Kontakts kann jeden autorisierten Dienst betreffen, der diese Identität verwendet.