Mantieni un’identità condivisa e usa il contesto 360º autorizzato per preparare la prossima interazione.
Prima di iniziare
- Cerca per nome, azienda, email e telefono.
- Verifica se la persona appartiene già a un cliente esistente.
Cerca prima di creare
I contatti appartengono all’organizzazione, non a una singola istanza CRM. Cerca per nome, azienda, email o telefono prima di aggiungere una persona, perché le modifiche riguardano l’identità condivisa utilizzata dai servizi collegati.
Collega il cliente corretto
Un contatto può appartenere a un cliente aziendale condiviso e può essere indicato come contatto principale. Mantieni aggiornati azienda, ruolo, lingua e dati di contatto.
Usa la vista 360º entro i suoi limiti
Il profilo combina opportunità e attività CRM con appuntamenti, preventivi e fatture solo dalle connessioni attive e autorizzate della stessa organizzazione. Client legge questo contesto, ma non crea tali appuntamenti, documenti o pagamenti.
Procedura dettagliata
- Apri Contatti ed esegui prima una ricerca.
- Crea o modifica la persona condivisa solo se necessario.
- Collega il cliente corretto e indica il contatto principale.
- Apri i dettagli del contatto.
- Esamina l’attività commerciale e il contesto collegato autorizzato.
Verifica finale
- Non è stata creata alcuna identità duplicata.
- Dati aziendali e di contatto sono aggiornati.
- I record collegati sono di sola lettura in Client.
Suggerimento: La modifica di un contatto condiviso può influire su ogni servizio autorizzato che riutilizza quell’identità.