Trasforma la panoramica giornaliera in un elenco prioritario di azioni concrete da intraprendere.
Prima di iniziare
- Mantieni aggiornate le fasi delle opportunità e le attività in scadenza.
- Conferma l’ambito di visibilità dell’utente connesso.
Inizia dalle prossime azioni
La panoramica evidenzia contatti attivi, lead in corso, valore della pipeline aperta e attività in scadenza oggi. Usa l’elenco delle prossime azioni per decidere a cosa dare priorità.
Mantieni aggiornati i record di origine
I dati della dashboard provengono da lead, opportunità e attività visibili all’utente corrente. Completa o riprogramma le attività e aggiorna le fasi delle opportunità affinché il riepilogo rifletta la realtà.
Interpreta i valori con attenzione
Gli importi stimati e quelli della pipeline aperta sono previsioni memorizzate nella valuta del CRM. Non sono fatture emesse, ricavi contabilizzati o pagamenti incassati.
Procedura dettagliata
- Apri Panoramica.
- Confronta contatti attivi, lead e valore della pipeline aperta.
- Controlla le attività in scadenza oggi.
- Apri la prossima azione che richiede attenzione.
- Completa, riprogramma o aggiorna il record di origine.
Verifica finale
- Nessuna azione scaduta è stata ignorata.
- Il lavoro chiuso non appare più come in sospeso.
- Il valore previsionale non è trattato come ricavo fatturato.
Suggerimento: Una dashboard utile nasce da record di origine aggiornati, non da un flusso di report separato.