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Configurazione e panoramica giornaliera

Configura Client.coffee

Scegli la lingua principale, la visibilità del team, la fonte predefinita dei lead e la prima pipeline commerciale.

1 min di letturaAggiornato il 26/08/2026

Prepara la visibilità del CRM, la lingua e le impostazioni predefinite dei lead prima che il team inizi a registrare le attività.

Prima di iniziare

  • Conferma chi può visualizzare ogni record commerciale.
  • Concorda la lingua principale e la fonte predefinita dei lead.
Impostazioni di Client con lingua, visibilità, fonte dei lead e pipeline commerciali.
Le impostazioni del servizio definiscono visibilità e contesto di acquisizione coerenti per l’intero CRM.

Completa le preferenze iniziali

Client eredita il contesto nazionale e regionale dell’istanza. Scegli la lingua principale, la fonte predefinita dei lead e la regola di visibilità adatta al modo di lavorare del team commerciale.

Comprendi la visibilità

Intera istanza, Il mio team e Assegnato solo a me vengono applicati a dashboard, elenchi, record singoli, vista 360º, report ed esportazioni. Il proprietario mantiene la vista completa dell’istanza.

Crea la prima pipeline

Definisci almeno tre fasi, includendo esattamente una fase di chiusura vinta e una persa. L’assistente lascia il CRM pronto per contatti, lead, opportunità e attività.

Procedura dettagliata

  1. Apri Impostazioni.
  2. Scegli la lingua principale di Client.
  3. Seleziona la regola di visibilità del team.
  4. Imposta la fonte predefinita dei lead.
  5. Controlla la pipeline predefinita attiva e salva.

Verifica finale

  • La visibilità corrisponde all’organizzazione commerciale.
  • Una pipeline predefinita valida è ancora attiva.
  • Le impostazioni dell’account Suite non sono state modificate.
Suggerimento: Usa la visibilità più limitata che consenta comunque una collaborazione efficace.